Die Engel Damiel und Cassiel bewegen sich unsichtbar unter den Menschen und tun ihren Dienst, so gut es die geteilte Stadt Berlin erlaubt. Sie können nicht in die Leben ihrer Schützlinge eingreifen, ihnen jedoch neuen Lebensmut einflößen. Als sich Damiel in die Trapezkünstlerin Marion verliebt, steht er vor der Entscheidung, seinen überirdischen Status aufzugeben und um den Preis der menschlichen Begrenztheit Liebe zu erfahren und zu leben. Zu den Klängen von Nick Cave & The Bad Seeds und Si