Ein abgetrenntes Ohr im Gras wird für den Collegestudenten Jeffrey zur Eintrittskarte in die Schattenwelt der geschniegelt-ordentlichen Kleinstadt Lumberton. Seine Nachforschungen führen ihn zu einer Nachtclubsängerin, gefangen im Bann eines sadistischen Gangsters – Dennis Hopper in einer seiner fiesesten Rollen. Das harmlose Detektivspiel wächst sich rasch zu etwas Größerem aus und Jeffrey findet sich in einem Mahlstrom aus Begehren, Gewalt und Perversion wieder, der die Unschuld des amerikanis

Ein verlorener Sohn kehrt zurück und bringt eine brüchige Ordnung ins Wanken: Als Trapezkünstler »Frattani« betritt Graf Paul erneut die Bühne seiner Herkunft, sehr zum Missfallen seines intriganten Stiefvaters. SENSATION IM WINTERGARTEN verbindet eine melodramatische Erzählung mit der schillernden Welt des Varietés und entfaltet dabei, so Lotte H. Eisner, ein »Schlag-auf-Schlag-Gehen« voller »Flair für die Artistenluft«. Zwischen Garderoben, Vorhang und Manege entsteht ein Rhythmus aus Auftritt